生活設計、資産運用、スーパー、保険 独立系ファイナンシャルプランナー
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2013/06/07
ファイナンシャルプランナーとは？？？
皆さん、はじめまして。
今週から皆さんと一緒にファイナンシャルプランナーとは？？～スーパーアニュエーション、税金など、誰もが気になるお金に関することを分かり易く記事にしていこうと思います。
少しでも皆様の知識になるような記事にしたいと思いますので是非、立ち止まってみていってください。
まずはじめに、ファイナンシャルプランナー（以下FP）とはどんな事をしてくれるのか？？
FPとは、会計士が出来ないスーパーアニュエーション、保険、投資などFinanceに関することを幅広くカバーすることになります。
恐らく皆さんが考えるFPとは、、、
- お金持ちの為の税金対策など、、、
- コンサルティング料金が高い、、、
- 難しくて分からない、、、
- 相談したらすぐ料金が発生する、もしくは何かしなきゃいけない、、、
- 若いから自分は関係ない、、、
実際に私もこの仕事を始める前は、料金は高そうだし、まだ自分には関係ない！！と思っていた一人です。
ところが実際のところはクライアントさんから料金を頂くことはあまり無いのです。*プランニング内容にもよりますが、大体は保険加入や、スーパーロールオーバーなどからのコミッションを頂くのでクライアントさんには料金が発生しない仕組みになっています。 勿論、プランニングによっては高い料金を頂く事があるかもしれませんが、あくまでもクライアントさんに満足していただけるプランをしております。
皆さんお金の事なので知っておいて得する事はあっても、損する事は無いと思います。 例えばリタイアメントプランを相談して$3,000かかったとしても、$10,000セーブ出来れば良いと思います。逆に知らずしてその$10,000を損している方も沢山いらっしゃるかと思います。*あくまでも例ですので実際誰もが沢山セーブできるとは限りませんのであしからず。。。
まず初めのコンサルティングは無料となっております。弊社は必ず料金が発生する前に必ず了承を得てからのプロセスになります。
スーパーアニュエーション、保険、税金対策など知りたい！！！と言う方はまず WPAまでご連絡ください。
Wealth Protection Australia
Kyoko Yoshizumi 吉住京子
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EMAIL: kyoko@wealthprotectionaustralia.com.au
*安心日本語で全てご説明致します。
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