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メルボルンでファイナンシャルプランナー (以下FP)をしている吉住京子です。

皆さんは「FP」ってご存知ですか？
今までにFPに相談された事のある方いらっしゃいますか？
相談してみようと考えている方いらっしゃいますか？
聞いたことはあるけど、いったい「どんなことをする」のが仕事なの？と、この記事に目を留めてくださった方もいるかもしれません。
そこでこれから定期的にオーストラリアの役立つお金についての情報を簡単に分かりやすく説明していきたいと思います。

FPの分野はかなり広く、お金のマネージメントやスーパーアニュエーションに始まり、貯金、投資、資金運用、税金対策、保険の診断見直し、年金相談、退職後の生活計画、住宅資金計画と不動産運用等です。またビジネスオーナーにもスーパーアニュエーションやビジネス保険、事業継承のお手伝いをします。遺産や相続については、どのような形でお金や財産を残せば税金対策になるのか、もらった遺産はどう運用したらいいのか等のアドバイスをします。個人であれ、企業であれ、FP はこれからの将来の設計をお手伝いする、ファイナンシャルスペシャリストだと思って下さい。人それぞれ状況は違いますが、FPは全体像を見ながら何をしなければいけないのか、どうしたら1番良いのか等の戦略方法を立てます。個人の状況や職業にあった商品を選び、加入までお手伝いをするのもFPです。　

人生の節目、移住、結婚、不動産購入、子供が生まれる前、退職前、又、50歳以上の方には、退職に向けて安全な家族設計、税金対策と年金を有効に使う為にFPに会う事をお勧めします。日本人の方の中には、オーストラリアの金融システムが日本と違い戸惑っていたり、知らないがゆえに損をしている方も沢山います。

FPに会ったことがない方は、是非1度会って自分の将来の設計を話し合ってみて下さい。

弊社オフィスはメルボルンにありますが、Skype、Email、電話での対応もしておりますのでご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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Wealth Protection Australia
EMAIL:　kyoko@wpaustralia.com.au
ADDRESS: Level1, 165 Cremorne Street, Richmond 3121
リッチモンド駅より徒歩8分圏内　車でお越しの際は2時間のOff Street Parkもあります。
WEBSITE: www.wealthprotectionaustralia.com.au/
www.fpkyoko.com.au/

上記の情報は一般情報提供を目的しておりますので、個々の状況に合わせたモノではありませんのでご注意下さい。　弊社はユーザーが本サービスを利用して被ったいかなる損害について一切の責任を負いません。